辉瑞碰壁、赛诺菲被拖累、复星直接出局 2020Q1医院用药市场大变！

　　医药网7月20日讯　终于，波立维从“百床大院”用药TOP10名单消失了，立普妥可能也撑不住了。当泰瑞沙借助医保以464%的增速进场，便压立普妥一头时，辉瑞想要在AZ手中扳回一局，可能越来越难了。

 

　　一代药终将消失，但总有新药出现。

 

　　这样的剧情，早几年便开始在全球演绎，如今中国市场已然跟上脚步。2018年，赛诺菲的波立维还稳坐“百床大院”用药市场第3；一年集采下来，砍了86%的波立维，2019年还是保在了前五；不过，还是没能挺过疫情，最终止步于2020年Q1用药TOP10榜单。

 

 

　　从数据表现来看，可能是波立维的好搭档——立普妥”。2018年往前很多年，辉瑞的阿乐长期稳居“百床大院”用药市场的TOP1，同样是一年集采，2019年时，阿乐掉了王冠，退居第三；很想重回宝座，无奈突发疫情，2020年Q1虽然保住前10，但已经掉到了第8位，且MAT（滚动全年数据）同比负增长19.5%，成为TOP10中下滑之最。

 

　　旧药的消失，是为了给新药腾位置。

 

　　波立维消失在TOP10名单的同时，阿斯利康的泰瑞沙来势汹汹，虽然是首次进入“百床大院”2020Q1用药TOP10，但一出场便以MAT同比增长463.5%的姿势，压阿乐一头，季度销售额排名第七，增长遥居第一。

 

　　药品迭代背后，是药企的兴衰史。

 

　　近日，美国制药经理人发布全球处方药销售TOP50，其中很重要的一个信号是“宇宙大厂”辉瑞终结多年霸主地位，罗氏上位官宣肿瘤用药的地位。而在中国，同样的事情也在发生，2019年Q3，深耕中国的AZ首度了结辉瑞，成为“百床大院”用药市场的新霸主，2020年Q1继续保持优势并拉开差距。如今，阿斯利康泰瑞沙入场之后，恐怕离辉瑞的夺冠之路又远了一些。

 

　　以下将围绕消失的药、退场的药企和新进的药、进场的药企对IQVIA日前发布的《2020年Q1中国医院医药市场数据》进行详细解读：

 

　　01 2020年Q1总体下滑超20%，可威销量排位上涨4名

 

　　IQVIA数据显示，2020年Q1中国医院医药市场的总销售额约为1630亿元，同比下降21.6%。2020年第一季度的MAT（滚动全年数据，期间为2019年Q2-2020年Q1）总销售额约为8027亿元，同比仅增长1.4%，而2019年第三和第四季度的MAT同比增速均超过9%。

 

　　其中，跨国企业销售额达503亿元，同比下跌13.0%；本土企业销售额约为1127亿元，同比跌幅更为明显，达到25.0%。跨国企业MAT年销售额近2315亿元，增速达7.7%；本土企业MAT年销售额为5712亿元，增速为-1.0%。

 

　　总体来看，一季度销售受疫情冲击还是比较明显，用药市场的下滑主要是由于诊疗人次的大幅下滑。国家卫健委数据统计，2020年Q1，全国医疗卫生机构总诊疗人次达14.8亿人次，同比下降27.2%。

 

　　TOP10品种销售上也体现了疫情特色。宜昌东阳光药的可威实现了可观增长，MAT同比增长率达到37.8%，仅次于泰瑞沙的增速。该药通用名为磷酸奥司他韦，主要用于治疗病毒性流感，是东阳光的核心产品，有颗粒和胶囊两种。其中，胶囊是目前国内唯一一家通过一致性评价的药。基于此，可威市场占有率国内领先，2019年销售额接近60亿元。不过，往年Q1也是流感多发季节，可威增长亦不错。

 

　　另两个新进的品种大概率也是与疫情相关。其中，赛诺菲的来得时（甘精胰岛素）是全球首款长效基础胰岛素类似物，在糖尿病市场称霸多年，为赛诺菲的第二大销售品种，去年年销售额21.46亿美元，同比下滑27.13%。该药2010年过了专利期，早已步入下滑通道。拜复乐通用名为盐酸莫西沙星，主要用于呼吸道感染。

 

　　由于疫情期间，很多慢病患者不方便就医，长效的胰岛素销量因而增加，而莫西沙星为抗感染药，疫情期间用量必然会增加。

 

　　

数据来源：IQVIA（中国医院药品统计报告）≥100张床位

 

 

　　值得关注的是，“常客”波立维消失于本次TOP10用药。

 

　　2019年末IQVIA统计时，赛诺菲的波立维还处于第5大产品，彼时同比负增长为9.3%。波立维通用名为硫酸氯吡格雷，为首批“4+7”集采品种，因为体量问题，去年集采扩围时，信立泰因该品种落标当场跌停；事后，赛诺菲对波立维团队调整的事情也闹得纷纷扬扬。

 

　　受波立维这一大品种退场拖累，赛诺菲本期间MAT同比负增长5.8%，成为TOP10中唯一下滑的企业。由此，赛诺菲边缘化波立维已经注定，信立泰也逐步将主力转移，未来该品种大概率难再进TOP10。

 

　　另一个消失的潜在对象为立普妥，通用名阿托伐他汀钙。放在全球，十年前这个药都是TOP1的畅销药，适应证为高血脂症，彼时年销售额为107.33亿美元。现如今的全球TOP20名单中已经找不到这个药了。该药与氯吡格雷可谓“难兄难弟”，同时被纳入第一批集采，同时被降价86%。比起波立维，立普妥目前处境也很尴尬，从集采开始，地位便一退再退，从2018年末的第一，到2020Q1的第8，变化之快令人心惊。

 

　　这份名单中最亮眼的莫过于阿斯利康的泰瑞沙。2019年TOP10还未见踪影，一个季度突然现身，以463.5%的增长率排名第七。该药通用名为甲磺酸奥希替尼，是首个第三代肺癌靶向药，2019财年全球销售收入31.89亿美元，同比增长74%。据IQVIA统计，去年在中国样本医院的销售额为21.35亿元。

 

　　这一定程度上意味着抗癌药在中国医院用药市场的崛起，而且速度越来越快。

 

　　IQVIA数据显示，在2018年我国百张床位的大医院用药市场中，抗肿瘤用药及免疫调节剂还处于第5大治疗领域；到2019年Q1，该治疗领域上升至第4大，同比增长15.3%，远超其他治疗领域；从第4大上升至第3大，只用了半年，2019年Q3时该领域MAT同比增长22.2%。直至现在，一众下滑的情况，都保持着15.4%的增速。

 

　　不到两年的时间，抗肿瘤和免疫调节剂领域接连超越了心血管系统、消化道和新陈代谢领域，其中有两个很重要的原因，一是2018年10月底的抗癌药专项谈判，于2019年完整执行一年，17种抗癌药实现了以价换量，极大释放了该领域的用药需求，泰瑞沙、赫赛汀就是其中品种；其二，2019年也是“4+7”带量采购完整执行的一年，心血管系统产品是带量采购的重点品类，仿制药对高价原研药的替代限制了该领域的销售额增速。

 

　　后续2019年的医保谈判，针对77个品种进行，包括吡咯替尼、阿帕替尼、安罗替尼、呋喹替尼、信迪利单抗等22个抗癌药，其中进入医保的信迪利单抗去年不到1年卖了10亿元的销售额。

 

　　单抗，其中信迪利单抗去年不到1年就卖了10亿元的销售额。

 

　　另两个新进的药为赛诺菲的来得时和拜耳的拜复乐，MAT同比增长分别为10.4%和8.4%。上榜主要是受疫情影响，上文有提到不再赘述。

 

 

　　另值得关注的是，复星医药首次消失在榜单中，被科伦集团替代。不过，这样的消失可能是短暂的，但是复星医药想再进入前十，恐怕要与齐鲁制药等药企竞争。

 

　　受疫情影响，科伦集团主营的大输液产品是疫情的必备产品，这一块收入去年整年实现104.6亿的营收。包括盐酸莫西沙星氯化钠、左氧氟沙星氯化钠等21款抗感染的注射液，另有盐酸氨溴索（氯化钠）注射液等等呼吸系统的注射液，这些产品大多为首家或2家一致性评价产品。这些产品或许成为科伦在一季度脱颖而出的原因，此前疫情采访科伦时，该公司武汉负责人曾表示，疫情期间大输液本来全部由科伦提供，但分了少部分给百特。

 

　　而复星一直以来都是以“垫底”的名次存在于“百床大院”用药名单中，本次可能更多受到疫情的影响，业绩大幅下滑所致。数据显示，其一季度营收为58.81亿元，同比下滑12.62%，并未超过药企下滑的平均数，这意味着复星并没有后退很多位次。

 

　　不过其想要再进入TOP10，可能需要与齐鲁制药竞争。2019年Q2齐鲁制药短暂进入TOP10，后再2019年Q3消失，可见齐鲁目前应在榜单外与复星差不多的位置。

 

　　

数据来源：IQVIA（中国医院药品统计报告）≥100张床位