上海医药百亿定增预案：引入云南白药为战略投资者

news.PharmNet.com.cn　2021-05-13　新华网　字号：放大正常

　　医药网5月13日讯　近日，上海医药发布非公开发行A股预案。预案称，上海医药拟以16.87元/股的价格向云南白药集团股份有限公司及关联方上海潭东企业咨询服务有限公司定向发行合计不超过852,626,796股A股股票，募集资金拟不超过人民币143.84亿元，募集资金净额将全部用于补充营运资金及偿还公司债务。

　　本次发行，云南白药认购金额共计112.29亿元。预计发行完成后，云南白药将作为战略投资者持有上海医药18.02%的股份，并有权向上海医药提名1名执行董事候选人、1名非执行董事候选人以及1名监事候选人。

　　另一家定增对象上海潭东为上海上实的全资子公司，本次也将出资31.55亿元。发行完成后，上海实业集团及其关联方仍将作为上海医药控股股东，持有33.21%的股份。此举亦表明了上海实业集团及上海国资对本次交易的支持和决心，以及对上海医药未来发展的良好预期和坚定信心。

　　强强联合 构建现代药品流通体系

　　上海医药是覆盖医药研发、制造、分销及零售的全产业链大型医药集团，2020年首次跻身全球《财富》500强企业榜单。在医药工业方面，公司拥有丰富的产品线，常年生产约700个药品品种，主要覆盖抗肿瘤、心脑血管、精神神经、抗感染、自身免疫、消化代谢和呼吸系统七大治疗领域，过亿产品高达42个。近年来，上海医药坚持自主研发和BD双轮驱动的创新转型，并持续加大研发投入，2020年达到19.72亿元，位居行业第6，目前已有25个创新药物研发项目处于临床研究及临床试验申请阶段；仿制药方面，截至2021年3月底，公司已有25个品种（31个品规）通过一致性评价，进度及数量均居于全国前列。在医药商业方面，上海医药业务规模位居全国第二，拥有直接覆盖全国24 个省市的网络布局和高度集约化、信息化的现代药品流通体系，同时也是中国最大的药品、疫苗及医疗器械进口平台。

　　本次交易的另一位主角——云南白药创制于1902年，名列首批国家创新型企业，是享誉中外的中华老字号品牌和中国驰名商标，主要经济指标稳居中国中医药行业前列，曾经入选福布斯全球企业2000强、亚洲最佳上市公司50强、财富中国500强，在Interbrand、胡润、BrandZ发布的中国品牌排行榜中排名领先。2019年，云南白药成功完成混改，云南省国资委和新华都及其一致行动人并列成为第一大股东，双方通过各种所有制资本的取长补短、相互促进，共同推动了云南白药的可持续健康发展。目前，云南白药在药品、健康品、中药资源以及医药流通等领域拥有多个知名品牌，产品畅销国内、东南亚，并逐渐进入欧美日等发达国家，在大健康产业方面拥有雄厚的实力和发展优势。随着2020年先后布局北京、上海、海南、香港、韩国等海内外区域，其国际化征程也在稳步开启。

　　协同共赢 战略合作前景可期

　　上海医药与云南白药本次战略合作将紧紧围绕大健康产业发展战略，以科技创新为引领，秉持“顺应产业变革，加快转型发展，力争行业领先”的经营方针。双方将结合各自的资源优势，通过在客户资源、品牌管理、市场渠道、研发创新、大健康产品、中药材种植、医药商业等方面从资本、产业、产品到管理等多个层面进行资源匹配、整合与发展协同，以高度契合的市场理念共同推进医药产品及服务领域的广泛合作。具体将体现在深化市场开发与渠道拓展、提升双方产品价值挖掘与精细化运作能力、深化全国商业网络布局、加强双方品牌效应、推进资本合作等方面。

　　其中，在中药产业链以及大健康创新领域，双方的合作前景尤为广阔。

　　目前，上海医药在全国各省市已建立多个中药材标准化种植基地，云南白药则依托云南得天独厚的气候及地理条件优势，也正稳步推进战略药材种植繁育基地的建设。通过战略合作，双方可充分调动优质资源，推动战略性中药材的基地开发、种苗选育、标准种植、炮制加工、流通交易等方面的合作，包括建立中药有效成分的分析与控制，重点中药材源头追溯信息数据分析平台，联合打造中药资源产业生态圈等，更好地发展中药材种植及饮片业务。

　　同时，借助战略合作，双方将推动中药智能制造，对于智能化生产的理念、技术、设备等方面开展交流互动，共同提升中药业务在生产自动化、精益化、数字化、绿色化与智能化方面的水平。

　　上海医药旗下亦拥有上药药材、胡庆余堂药业、正大青春宝、上海雷允上药业、厦门中药厂、青岛国风、辽宁好护士等多家中药子公司，覆盖种植、中药饮片到中成药的中药全产业链，底蕴深厚，积淀丰富，在中医药和大健康领域具备较大的挖潜空间，未来与云南白药强强联手，中药大品种有望进一步开发，焕发新的活力。

　　此外，产品与服务创新方面，双方也有着不少契合点。近年来，上海医药正加快创新转型，已逐渐形成创新药、化学药、中药与保健品、罕见病药及医疗器械几大业务板块。创新研发投入年年加大，引入市场化激励机制，不断加快国内外创新平台建设，积极拓展国际研发合作及项目引进，与各大高校、科研院所的战略合作可谓遍地开花，与科学领军人物共建研发创新平台、孵化创新业务平台的打法也已渐入佳境。

　　而云南白药经过多年发展，已形成以白药为核心，辐射天然药物、中药材饮片、特色药、医疗器械、健康日化产品、个人护理产品等多个领域的产品格局。并且，通过技术、产品和管理创新的重塑，云南白药的主要产品已由药品成功延伸至健康、服务领域，并围绕大健康产业进行了一系列研发创新布局。

　　未来，双方依托各自优质资源，将建立联合研究院或产品创新合作平台，聚焦疾病预防与治疗的创新研究，在药品、生物制品、医疗器械、健康食品、医疗及康养服务等方面进一步挖掘现有产品和资源价值，共同研发新产品、新服务，实现产品创新互动，进一步推动传统医药与现代科技的相结合。

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