7950亿零售药店市场，实体药店占比超70%

news.PharmNet.com.cn　2022-07-13　米内网　字号：放大正常

　　随着人口老龄化加剧、国民健康意识增强，医疗保障体制不断完善，我国医药市场规模将继续保持扩大趋势。

　　米内网数据显示，按终端平均零售价计算，2021年中国实体药店和网上药店（含药品和非药品）销售规模达7950亿元，同比增长10.9%。其中，实体药店占比超70%，网上药店首破2000亿。

　　从实体药店各品类结构来看，2021年药品销售额占比为77%，较2020年上升3.7个百分点，疫情受控后市场快速恢复，叠加受医保政策、处方外流等影响，药品占比再次提升。

　　在中国城市实体药店中成药、化药品牌TOP20中，19个品牌销售额超10亿元；企业TOP20中，华润医药、广药集团、阿斯利康位列前三。

　　01 7950亿零售药店市场，实体药店占比超70%

　　图1：2013-2021年中国实体药店和网上药店（含药品和非药品）销售情况

　　图2：2013-2021年中国实体药店和网上药店（含药品和非药品）销售额占比

　　米内网数据显示，2021年中国实体药店和网上药店（含药品和非药品）销售规模达7950亿元，同比增长10.9%，增速在2018年处于历史低位后逐步回稳上涨，近两年保持双位数增长。

　　从零售药店类型来看，网上药店（含药品和非药品）销售额占比上涨至28.1%，发展迅猛；实体药店（含药品和非药品）销售规模占比呈持续下滑态势，2021年实体药店销售额占比跌至71.9%，较2020年下滑5.9%。

　　图3：2013-2021年中国网上药店（含药品和非药品）销售情况

　　图4：2013-2021中国实体药店（含药品和非药品）销售情况

　　2021年中国网上药店销售规模首破2000亿元，同比增长40.2%，增速较前几年有所放缓。一方面，受疫情影响患者的消费模式发生了转变，更愿意转为线上购买，此态势在2021年得到较好的保持；

　　另一方面，随着线上处方药监管逐步放开，越来越多工业企业愿意加大在电商平台的推广，而平台也加大了促销活动力度，进一步推动网上药店的销售增长；而实体药店（含药品和非药品）2021年销售规模为5716亿元，同比增长2.5%，增速为近几年最低值。

　　图5：2015-2021年中国实体药店（含药品和非药品）各品类结构变化

　　从中国实体药店（含药品和非药品）各品类结构来看，2021年药品销售额占比为77.0%，较2020年上涨3.7个百分点。疫情受控后，部分患者恢复到药店购买的常态，药品占比在2020年下滑后反弹，并为近九年最高值。

　　2021年化学药（含生物药）占比为50.6%，越来越多高价值肿瘤药特药通过DTP药房等院外渠道进行销售并持续火热，此外，优化生活类药物以及慢病用药等销售持续增长，进一步拉动了化学药（含生物药）占比的提升。

　　中成药占比26.4%，比2020年有所回升。疫情受控后，医疗器械的热销浪潮退却（主要是口罩、体温计和消毒用品等防疫用品购买频次趋缓），器械类销售额占比同比下滑2.7百分点。

　　药材类及保健品类销售额占比与2020年的水平相当。受医保定点药店不能报销非药品规定的限制，其它类的占比无明显增长，微降至3.5%。

　　02 4405亿！实体药店药品销售额稳步增长

　　图6：2013-2021年中国实体药店药品销售情况

　　2021年中国实体药店药品销售规模为4405亿元，较2020年增长7.8%，摆脱疫情困境后，销售规模再上一个新台阶。

　　图7：2015-2021年中国城市实体药店与县乡村实体药店药品销售额占比

　　图8：2015-2021年中国城市实体药店（含地级及以上城市）药品销售情况

　　米内网推出的《中国城市实体药店化学药与中成药终端竞争格局》数据显示，2021年“中国城市实体药店”（指：地级及以上城市实体药店）药品规模占中国实体药店药品规模的60.7%；“中国县乡村实体药店”（指：非地级城市，也就是县乡村实体药店）药品规模占比达39.3%。

　　2021年“中国城市实体药店”药品规模为2674亿元，较2020年增长7.5%，“中国县乡村实体药店”药品规模为1731亿元，较2020年增长8.3%。随着销售渠道加快下沉，中国县乡村实体药店的增速略高于中国城市实体药店的增速。

　　图9：2021年中国城市实体药店（含地级及以上城市）中西药以及OTC/Rx市场份额

　　2021年中国城市实体药店（含地级及以上城市）药品销售规模中，在抗肿瘤用药的持续拉动下，化学药（含生物药）占比较2020年上升1.2个百分点，达58.3%；此消彼长之下，中成药占比下滑至41%左右。从药品类型看，处方药占比持续走高，市场份额上升至53.6%，较2020年上升1.2个百分点，非处方药占38.9%，双跨占7.5%。

　　03 中成药、化药TOP20品牌亮眼！19个超10亿

　　表1：2021年中国城市实体药店（含地级及以上城市）中成药最畅销品牌TOP20

　　2021年中国城市实体药店（含地级及以上城市）中成药TOP20品牌门槛升至6.14亿元，比2020年上升0.4亿元左右，前二十品牌合计销售额为228.5亿元。

　　超10亿品牌有9个，北京同仁堂的安宫牛黄丸登上榜首，最近五年的复合增长率高达20.78%；华润医药两大产品阿胶以及感冒灵颗粒保持在20亿元以上规模；广药集团的舒筋健腰丸2021年增速达双位数。此外，健民药业的龙牡壮骨颗粒是唯一上榜TOP20品牌的儿科用药，最近五年的复合增长率高达16.94%。

　　表2：2021年中国城市实体药店（含地级及以上城市）化学药（含生物药）最畅销品牌TOP20

　　2021年中国城市实体药店（含地级及以上城市）化学药（含生物药）TOP20品牌门槛在7.4亿元，比2020年上升0.2亿元左右，前二十品牌合计销售额接近240亿元。

　　超10亿品牌有10个，青岛双鲸药业的维生素D滴剂首次冲破20亿元关口，最近五年的复合增长率高达27.83%；华润三九医药的葡萄糖酸钙锌口服溶液2021年增速为23.44%，若保持此态势，有望成为2022年新的超20亿品牌。

　　默沙东的帕博利珠单抗注射液在2018年获批进口，随后在零售市场快速放量，2019年在中国城市实体药店终端的销售额在8.8亿元，2021年上涨至17.56亿元，目前已获批的适应症包括了黑色素瘤、非鳞状非小细胞肺癌、非小细胞肺癌、鳞状非小细胞肺癌、食管鳞状细胞癌、头颈部鳞状细胞癌、MSI-H/dMMR结直肠癌以及食管或胃食管结合部癌，默沙东积极在中国参与新适应症的临床和申报工作。

　　枸橼酸西地那非片是实体药店超20亿元大品种，主要竞争对手是辉瑞与广药集团。广药集团2016-2020年的销售额增速均高于辉瑞，并成功在2020年拿下51.34%的市场份额。2020年，迈蓝和辉瑞旗下的辉瑞普强成功合并成立晖致公司，加强了商业组织运营能力，“万艾可”2021年的销售额增速首次超过广药集团，把双方之间差距又拉近了。

　　04 华润、广药、AZ……领军企业TOP20

　　表3：2021年中国城市实体药店（含地级及以上城市）最畅销企业TOP20

　　注：华润医药含华润三九、华润东阿、华润双鹤、华润江中等下属企业。

　　2021年中国城市实体药店（含地级及以上城市）最畅销企业TOP20门槛为27.36亿元，20家企业（以集团计）销售额合计超过956亿元。

　　榜首由华润医药继续蝉联，是2021年中国城市实体药店终端销售额唯一超百亿元的企业（集团）。12家上榜的国内药企中，有11家在2021年呈正增长态势，正大制药以及国药集团2021年均跻身30亿元梯队，增长率高达18.53%、11.29%，而从最近五年的复合增长率来看，恒瑞依然有41.37%，创新药“一哥”仍处于丰收期。

　　8家跨国药企在2021年均呈正增长态势，诺华、默沙东、罗氏均有双位数增长。其中，诺华的司库奇尤单抗在2019年获批进口，最近两年的增速分别达135.99%、102.30%，2021年在中国城市实体药店终端已成长为3亿元级别的产品；

　　罗氏的阿来替尼和帕妥珠单抗均在2018年获批进口，2021年在中国城市实体药店终端均已成长为4亿元级别的产品，而阿替利珠单抗在2020年获批进口，上市当年立即突破亿元关口，2021年涨至2.5亿元。

　　经历了前几年集采降价的阵痛，跨国药企逐渐改变对华策略，一方面通过战略重组推动老药、过专利期原研药的销售，另一方面则加快新药进口抢夺市场。通过对组织架构调整，由“以产品为中心”转变为“以患者为中心”，这与零售药店的运营模式高度匹配。跨国药企在做好下沉基层市场的准备后，有望更好地迎接“双通道”带来的新机遇。

　　05 结语

　　近年来，随着公立医院改革、医保控费、药品集采等政策的持续推进，零售药店逐步发展成为提供药品、医疗器械、保健品等健康产品和服务的重要载体。随着行业集中度的提升，区域性、全国性的医药零售连锁企业逐步形成，企业已从价格竞争逐步转变为差异化竞争，如何在激烈的市场竞争中砥砺前行则是企业应该去思考的问题。

　　数据来源：米内网《中国城市实体药店终端竞争格局》，统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。

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