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影响2022年中药材产业的关键因素:滞胀与新冠疫情!

news.PharmNet.com.cn 2023-02-16 天地云图中药产业大数据 字号:放大 正常
  过去的2022年,是国内中药材产业极为艰难的一年。一方面是滞胀和疫情封控带来的消费萎缩,企业原料库存普遍不足;另一方面是脆弱的中药材小农经济,无力承载“绿色、道地、无公害”的时代重任,盲目生产和中间环节炒作成风。2022年12月,中药产业薄弱的供应链终于难以支撑,危及中医药产业健康可持续发展。
 
  天地云图中药产业大数据中心通过对国际国内经济环境分析、舆情监测;生产和需求维度大数据分析,以及市场价格监测,对2022年中药材产供需现状进行综合评价,并对2022年各板块增长趋势、热点趋势和产业投资趋势,做出科学精准的分析。
 
  本期,我平台总结了2022年国内中药材产业特征,以飨读者。
 
  1. 2022年国内中药材产业特征
 
  1.1 中药材生产恢复扩张,整体仍然供大于求
 
  近10年,国内中药材生产,无论基地建设还是种植面积都保持高速增长,2019年,基地建设增速下降,生产过热状况有所改善,但2020年开始的中药材价格普涨,再度刺激生产恢复扩张,截至2022年底,注册合作社达23.5万多家,种植基地1.46万多个。
 
  其中,铁皮石斛、大枣、金银花、山药、枸杞、花椒、黄精、白及和重楼等品种产能过剩表现得更为明显。截至2022年11月,中药材整体供大于求基本面没有改变。
 
  但以下两个因素成为扰乱供给的关键,一是过多中间环节参与甚至囤积炒作,造成流通不畅;二是抗疫类中药材需求量突然增长,造成多个中药材品种出现阶段性供给难题,价格暴涨。
 
  1.2 市场销量下降,企业库存普遍不足
 
  
  图1:2022年中药材需求渠道分布
 
  中成药渠道原料消耗占比较2015年明显下降,但依然是需求的第一大渠道,2022年中成药渠道的中药材原料消费占比约45.02%;饮片渠道对原料的需求小幅下降,占比约18.68%;保健品和出口渠道原料消耗萎缩;电商、线下食材和中兽药渠道快速增长。
 
  这种需求乏力,造成中成药企业销售普遍下滑。特别是疫情封控期间上呼吸道疾病用药(主要是感冒、止咳平喘类)消费明显下降,相关产品和原料储备相对空虚;当2022年12月社会需求突然暴增时,商品和原料供给断链,价格快速上涨甚至“有价无货”。
 
  2. 2022年中药材产业发展背景
 
  2.1  全球新冠疫情影响
 
  
  图2:2020-2023年1月全球新冠肺炎疫情累计确诊病例(数据来源:Our World In Data)
 
  2020年至今,新冠疫情对全球各国的经济发展以及民众生活造成了极大的影响。
 
  经济方面,新冠肺炎疫情作为全球公共卫生事件,各国均高度重视,为了遏制其毒株在本国的传播,对边境地区采取严格的防疫管理,在一定程度上限制了人员流动和商品的进出,导致进出口贸易无法正常有序进行。
 
  民众生活方面,由于新冠毒株具有变异快、传播速度快、群体感染率高的特点,导致全球各国感染人数不断攀升,给民众的生产生活带来了极大的不便。
 
  2.2 全球大宗商品及农产品价格快速上涨
 
  
  图3:2018-2022年美国消费价格指数(数据来源:美国劳工部统计局)
 
  受新冠疫情影响,各国边境贸易受阻,以美国为代表的多个国家开始出现严重的通货膨胀。
 
  2018-2021年1季度,美国CPI指数仍在较低水平运转,全球经济通货膨胀情况仍在可控范围;2021年2季度之后,随着边境贸易受阻影响,各国物资供应明显紧张,美国CPI指数开始跳跃式上涨,最高达到近5年的峰值9.10点。从2022年3季度开始,受全球边境贸易恢复影响,美国CPI开始有明显回落,但仍在6.50点的高位震荡。
 
  
  图4:2005-2022年全球粮食价格指数(数据来源:联合国粮农组织)
 
  2022年全球粮食价格指数冲到18年来的最高水平,导致全球通货膨胀情况更加严峻。
 
  2015-2022年,全球粮食价格呈现2个明显的阶段:
 
  第一阶段(2015-2020年):全球农业生产有序进行,并因生产原料饱和,粮食价格指数在较低水平运行。此阶段粮食价格指数从2016年最低的91.00点涨至2020年最高的98.10点,涨幅7.80%。
 
  第二阶段(2021-2022年):全球各国因新冠肺炎疫情影响,民众生产生活受到极大影响,同时因物资保障能力不足,粮食价格指数快速攀升。此阶段粮食价格指数从2020年的98.10点上涨至2022年最高的143.7点,涨幅46.48%。
 
  2.3  2022年中药产业发展政策分析
 
  
  表1:2022年国家相关部门发布19项对促进中医药发展的通知和公告
 
  2022年,国家高度关注中医药行业的发展,特别是对药品流通要求做了更细致的管理规定,并通过成立专家委员会的方式,积极探寻适合中医药产业发展的战略决策。同时,积极开辟边境贸易口岸,促进中国与周边国家在中医药领域的深度合作,为中医药产业走向国际提供基础。
 
  (文中数据除注明来源外,均来自天地云图中药产业大数据)
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